故事发生在古希腊的雅典,赫米拉(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)和拉山德(迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰)深深的爱慕着彼此,可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对,因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯(罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰)的男子作为夫婿。为此,赫米拉和拉山德决定私奔,并且逃到了一片森林之中。之后,赫米拉的好友海伦娜(琼·缪尔 Jean Muir 饰)带着狄米特律斯也来到了森林之中。  森林里居住着一群调皮可爱的精灵们,此时,仙王(Hobart Cavanaugh 饰)和仙后(Verree Teasdale 饰)正在闹别扭,于是,仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。

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