传说在远古时代,各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵(崔振赫 饰),因为目睹了人间一起事件,进而对事件的女主角尹西花(李沇熹 饰)产生了爱意,甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类,九越灵需遵守九家之书的三项规定,而因为意外,九越灵未能遵守,留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中,被富商朴武率所收养,长成了热血冲动,充满好奇心的崔江置(李昇基 饰)。而另一边,不满时代对女性的定义,想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚(裴秀智 饰)因为一次调查,和江置邂逅,对江置产生了一种怜惜之情,而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。  半人半兽的江置,在一系列的事件里,寻找成为人类的办法,而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。

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