20世纪初,北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下,打家劫舍,杀富济贫。在一次抢劫中,他们遭到守备队的追击。突围前,黑龙将自己的儿子交给了师父李全义,要他乘乱逃走。15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害,黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中,黑龙的妻子金凤被抓,新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤,黑龙再闯县衙,在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜,黑龙和念祖偶然相遇,念祖向黑龙打听响马的驻地,黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债,黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后,黑龙和金凤才知道,李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图,找到了响马的驻地,面对空无一人的山间盆地,方知上当。这时,山头枪声大作,日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围,危急时刻,黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中,金凤不幸中弹,死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时,李全义赶到,向他说明了真相,念祖不禁悲喜交加。就在这时,背后一声枪响,念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿,黑龙举枪冲向敌群……

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