邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜,吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事:
  故事1“朱莉亚的爱”:一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚,并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光,在恐惧中度日的朱莉亚知道,只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。
  故事2“纯洁”:一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作,直到他自杀为止,可邪恶的力量已经侵占了整个小镇,有些人开始自相残杀,但等待他们的,却是坠入无尽受难的活死人地狱……

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