保罗(理查德·帕斯科 Richard Pasco 饰)的父亲和哥哥客死他乡,想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉,他们唯唯诺诺抖抖霍霍,仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里,随时都会跑出来要他们的性命一样。  纳马洛博士(彼得·库欣 Peter Cushing 饰)曾经是父亲的助手,这个男人和一位神秘的美女卡拉(芭芭拉·谢莉 Barbara Shelley 饰)的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病,经常会昏倒并且失去记忆,而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟,担负着她的保护者的身份。那么,父亲和哥哥的死,和这两个人究竟有没有关系呢?

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