在一个宁静的夜晚,米妮(塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音)的家中聚集了许多的客人,古菲(品托·考维格 Pinto Colvig 配音)、唐老鸭(克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音)、克劳拉(弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音)等悉数到场。他们正在等待米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音),好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后,米奇见到了他的生日礼物,一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏,米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来,唐老鸭穿上墨西哥的民族服装,和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内,古菲正在准备生日蛋糕,可是他手忙脚乱,反倒弄得厨房里乱七八糟。
  夜深了,欢快的生日派对仍在继续……

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