又是一年万圣节来到,丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际,以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了,仔细一看,原来南瓜头是唐老鸭(克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音)三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装,正满心欢喜地去找唐大叔要糖果,结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇,决定帮帮他们,最终也让唐老鸭给耍了。
  巫婆十分生气,她和小鸭子们一起配置了神奇的药物,并团结一心对付唐老鸭。虽然老巫婆的魔法十分强大,可是固执的唐老鸭抵死不愿交出糖果,一场万圣节糖果大战就此展开……

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