空寂无人的旷野,安静的铁路桥梁中央,作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆,他双爪托腮,浑身绵软无力,两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上,站着他一生的死对头,同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆,脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸,原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子,但是随着性感母猫普丝的出现,汤姆的灵魂便被对方俘获了,他展开狂热的爱情攻势,可是黑猫布奇有钱有势,汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人(or雄性),注定就没有爱情么?
  本片由Paul Frees担任画外音,同时也是黑猫布奇(Butch)最后出现的一部短片。

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