清末年间，南拳奉命追杀大汉遗留的追随者陈享和清草和尚，为了得到反清名册。
　　陈享藏在陈村陈性嗣堂教武功。一天陈性嗣堂门外，有人在玩迷八仙，只见一小伙躺在地上受神降，一会儿小伙子就眼反白，从地上一蹦起来就演示各路八仙的武功，围观者越来越多，这时来了两个大肚婆，这位受了神降的小伙子突然白眼盯住了那两个大肚婆并伸手抓向他们……在嗣堂内的陈享听到门外的惊吵声，快速跨出解救那两个大肚婆，经过一翻对阵，小伙子不敌并被水扑醒 ——解降头了。
　　小伙子醒来却不知道自己刚才做过了什么。原来小伙子名叫张鸿胜，不是陈村人。鸿胜见识了陈享师傅的武功，欲拜师学艺。然而陈村嗣堂有规定：不准教外性武功。陈享师傅见鸿胜的底子不错，内心是很想收其做徒弟的，碍于村规，最后陈享收其在嗣堂内做小工。
　　鸿胜在嗣堂内做小工受小胖和大师兄们欺负。师兄们都不喜欢外性鸿胜。而鸿胜白天就边做小工边偷看陈享师傅教徒弟武功，夜里鸿胜就自己努力练习。
　　一天，师傅不在又到了徒弟学武功的时间，由大师兄教学武功。而在一旁的鸿胜一眼就看出大师兄教的武功不对，就站出来指证。这个举动激怒了大师兄……
　　鸿胜是否能继续留在陈性嗣堂呢？