明末,武将叶海为侦查武林败类,某神秘人物与幼子小虎相依为命,封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边,突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下,无奈应战,但终于败落,刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已,纠缠着杜大山要与他拼命。 杜大山见小虎举目无亲甚为可怜,只好带着他去闯荡江湖……

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