淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍无可忍起义进军长安,无奈寡不敌众最终落败,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮,天资聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到无观道长(郑国平 饰)的赏识。
  无观道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中,摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人,这令他的复仇大计找到了突破口。

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